Si ya has finalizado el proceso de configuración básica de usuario (TIP, RNSP, dirección, nº del siguiente expediente y factura …), ya puedes crear tu primera investigación.
Has de tener en cuenta que en InterPinet las investigaciones se pueden crear de forma manual o automática:
- Forma manual: Se utiliza principalmente cuando el cliente de la investigación es el cliente final (cliente particular, abogado, empresa, etc). También se utiliza en el caso en el que el cliente final sea otro despacho de detectives que no utiliza InterPiNet. En este caso, has de introducir manualmente todos los datos necesarios para la creación de la investigación.
- Forma automática: Cuando otra agencia de detectives que utilice InterPiNet te invite a participar en una investigación, recibirás una invitación para unirte a dicha investigación. Si aceptas la invitación, se te creará automáticamente una nueva investigación y un nuevo servicio con todos los datos.
Crear una investigación manualmente #
Haz clic en botón de acción rápida "Nuevo" ubicado en la parte superior.
Selecciona la opción "Investigación" del desplegable.
Por defecto, InterPiNet te sugiere el siguiente número de expediente. Si este no fuera correcto puedes modificarlo.
Selecciona la fecha de inicio de la nueva investigación. Puedes seleccionarla en el calendario que te mostrará el sistema al hacer clic en el área "Fecha inicio" o escribiéndola a mano siguiendo el formato d/m/yyyy (día/mes/año).
Establece la fecha en la que finalizará la nueva investigación. Si no la conoces o esta puede variar, puedes dejarlo en blanco.
Selecciona del desplegable el asunto de la investigación. Las opciones mostradas son las que se reflejan en la memoria anual.
Selecciona del desplegable la legitimidad de la investigación. Por defecto, se facilitan las más habituales, pero puedes crear una nueva haciendo clic en el botón "+" que aparece en la parte superior del desplegable.
Si la investigación es para un cliente ya existente, puedes introducir al menos dos caracteres para buscarlo y seleccionarlo del desplegable.
Haz clic en el botón "+" e introduce la información de la nueva persona investigada. Ten en cuenta que los campos nombre y ciudad son obligatorios. Si no los conoces, puedes escribir desconocido.
No se puede seleccionar un investigado existente de una investigación previa, siendo obligatorio crear un nuevo para cada investigación.
Describe el objetivo de la investigación. Esta información se verá reflejada posteriormente en el contrato o en el informe.
Deja marcada esta casilla si quieres ir a la pantalla de generar contrato después de hacer clic en el botón guardar. Si la casilla no está marcada, serás dirigido a la pantalla principal de la investigación.
Una vez introducidos los datos de la investigación, haz clic en el botón "Guardar".
Crear una investigación automáticamente #
Cuando recibes una invitación para participar en una investigación de otro despacho de detectives, verás una pantalla similar a esta. Hasta que no la aceptes, por motivos de confidencialidad, verás los datos básicos de la investigación o del servicio a realizar. Una vez aceptada, InterPiNet te creará una nueva investigación y un nuevo servicio con todos sus datos (datos del cliente, investigado, direcciones, vehículos, etc).
Para aceptar una invitación y participar en un nuevo servicio puedes seguir los siguientes pasos:
Haz clic en el icono "Notificaciones - Invitaciones" y selecciona la invitación pendiente.
Si haces clic en "Rechazar" no se creará la investigación.
Si haces clic en "Aceptar" y confirmas en la siguiente pantalla la invitación, se te creará una investigación y un nuevo servicio con todos sus datos.
