Para crear un nuevo cliente solo has de seguir los siguientes pasos:
- Haz clic en «Inicio» (situado en la parte superior del menú izquierdo).
- Posteriormente, haz clic en el botón de acción rápida «Nuevo«.
- Selecciona la opción «Cliente» del desplegable.
En la nueva ventana, introduce la información del nuevo cliente. Ten en cuenta que los campos nombre y ciudad son obligatorios.
Puedes seleccionar el saludo de tu cliente (D. o Dña.). Esto ayudará a que tus informes y contratos sean más personalizables. Si tu cliente es una sociedad no selecciones ninguna opción.
Introduce el nombre y apellidos de tu cliente. Si tu cliente es una sociedad mercantil escribe únicamente su denominación social en el campo "Nombre".
Introduce el resto de datos que conozcas de tu cliente. Ten en cuenta que si no introduces su DNI/CIF no podrás emitir facturas. Además, si no introduces su correo electrónico y teléfono móvil, tampoco podrás firmar contratos online con nuestra pasarela de firma electrónica.
Selecciona del desplegable el tipo de cliente. Esto te ayudará a preparar de forma instantánea tu memoria anual.
Si haces clic en la casilla "Crear contacto después de crear este cliente", puedes crear un contacto a este cliente. Esto es útil si el cliente es una sociedad mercantil (ya que el contrato ha de firmarlo una persona física) o si una persona va a firmar el contrato en representación de tu cliente. También puedes usarlo para administrar los contactos de tu cliente (gerente, abogado, responsable de recursos humanos, familiares, etc).
Introduce los detalles de la dirección de tu cliente.
Finalmente, haz clic en el botón "Guardar" para crear tu cliente.
